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虽然周五录得的美国两个重要经济数据逐步好转,但是我们还是要注意到影响原油价格最直接的需求数据。美国能源资料协会(EIA)周四公布,5月每日原油进口较上月下滑47.5万桶至893.1万桶,幅度为5%,创下1997年以来同月新低;5月每日原油进口较上年同期的966.4万桶下滑73.3万桶,幅度为7.6%,来自沙特阿拉伯的出货不到100万桶,创下1988年以来的同月新低。这组数据足以说明目前的需求并不乐观,加之本周录得的原油库存较预期大幅上扬,我们说需求恢复还需时间考验,因此未来油价在65-75美元的可能性很大。
据CFTC最新统计,截至7月28日当周NYMEX基金多头持仓增加7825手,空头增加5467手,基金净头寸为4576手,较上周增加一倍左右;商业持仓多空双方都有不同程度增加,其中多头增加幅度略逊于空头。当周的变化停止了净多单快速下降的局面,给予油价止跌企稳,并在之后形成反弹创造了有力的条件。相信后期美国商品期货交易委员会(CFTC)限制期货投机行为的政策将继续限制市场投机头寸的活动,从而会起到限制波动、稳定价格的作用。
PTA:本周国内PTA走势延续了上周的强势,本周五PTA909合约收盘于7932元,较上周五收盘价抬高440元,同比涨幅为5.87%。PTA现货均价在7850元/吨,外盘在950美元/吨左右,延续疯狂上涨局面,华东内贸市场货源极为稀少。从技术面看,本周PTA价格还是处于多头格局,周二与周五价格高开在前个交易日之上,这样价格上涨幅度相对拉大。近期国内PTA连续的拉升概括来说有三个主要因素:一则是因为外盘原油的反弹;二则是下游聚酯的产能利用率提高,对PTA的需求加大;三则中石化化工销售华东分公司出台8月份PTA合约货挂牌价为7600元/吨,比上月上调300元/吨。
上游方面,进入7月份,随着纺织行业销售旺季逐渐临近,PX现货市场上供求关系略显紧张。PTA装置的开工率有所上升,对PX也需求也有所增加,而近期日本老装置减产明显,国外有几家装置也处停车检修之中,国内新装置的开工率维持在70%左右。加之,国际原油价格反弹,亚洲乙烯价格居高不下,对PX价格产生较大的支撑,价格从980美元涨到1100美元附近,涨幅近9.5%。这对PTA构成了强烈的成本支撑。
下游方面,近期纺织服装生产形势趋好,内需有所恢复,出口仍在下滑,但幅度收窄。棉花需求缺口扩大,增加了对化纤短纤维的需求。今年上半年聚酯工厂产能利用率较高,比去年消耗了更多的PTA,这一定程度上支撑了PTA工厂维持较高生产负荷。行业的需求使得现货市场的PTA价格能够不断上浮。与去年同期相比,2009年1-6月PTA的消费比去年增长3%以上,可见在金融危机背景下,PTA需求依然相当旺盛。
目前国内PTA运行负荷在82%左右,然而据悉,本周末部分PTA装置又有安排停车的计划。8月份国内仍有部分PTA生产商有计划检修:中石化天津石化产能34万吨/年的PTA装置,计划在8月份进行为期7-10天的停车检修;江苏一套35万吨PTA装置上周末起安排20天左右停车检修;江苏另一套32万吨装置8月中旬末开始计划检修10天左右;华南一套160万吨PTA装置计划8月初安排3天左右短暂停车。由于停车检修计划,之后的一段时间,国内PTA负荷有下降的趋势,而目前社会各环节PTA库存均处于偏低状态。综合PTA自身供应预期减少,而下游聚酯需求仍然保持旺盛的情况下,总体PTA供求有趋向紧张的迹象。