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尽管美国7月非农猛增25.5万,但近日美国发布的数份经济数据显示,该国国内消费动能下降,第三季度经济增长幅度可能受到影响。消费者支出冷却下来,通胀温和,暗示美国经济“一夜回到解放前”,美联储可能不会很快升息。
美国商务部上周五(8月12日)发布的7月零售销售环比持平,较去年同期增长2.3%;6月零售销售数据由0.6%上修至增长0.8%。7月,扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售仍持平,6月为增长0.5%。弱于预期的数据发布后,美债走高,美元兑一篮子货币下跌,美股走低。
核心零售销售数据与国内生产总值中消费者支出的关联性最紧密。经济学家原本预计上月整体零售销售增长0.4%,核心销售上升0.3%。消费者支出放缓,可能令第三季度经济增长加速的预期降温。路透社援引RDQ Economics研究公司首席经济学家莱丁(John Ryding)的观点表示:
“美联储把消费者支出看成是经济活动的重中之重,这份报告是9月加息的又一个障碍。”
美国劳工部在另外一份报告中称,作为通胀前瞻指标的最终需求生产者物价指数(PPI)上月下跌0.4%,为3月以来的首次下跌,录得2015年9月以来的最大跌幅,6月时增长0.5%。美元走强和油价下跌仍然使价格压力保持在低位,令通胀持续低于美联储2%的目标。联储官员一再对低通胀表示担心。
美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。尽管周四的一项路透调查显示,大部分经济学家预计12月会再次升息,但金融市场当前预计明年才会升息。周五的数据发布后,联邦基金利率期货走势暗示,12月升息的可能性仅为43%,数据发布前为47%。
此前,强劲的消费者支出帮助经济抵御住了库存调整的打击和长期低油价的拖累,后两者令过去三个季度GDP平均增长年率仅为1.0%。周五的数据表明,消费者支出在第二季强劲增长4.2%后冷却下来。
不过,尽管7月零售销售意外疲弱,消费者支出仍得到劳动力市场强劲以及房价和股市上涨带来的支撑。8月12日发布的第三份报告显示,8月初消费者信心持稳,但家庭对收入的预期略有减弱。密歇根大学称,对经济信心不足的多数是年轻家庭,他们表示支出高于预估,且收入增长较为缓慢。
亚特兰大联储目前预计第三季经济增长年率为3.7%,预计库存投资和消费者支出反弹将驱动经济增长。商务部发布的第四份报告显示,企业6月在减少积压库存方面取得很大进展,企业积压库存自2015年第二季以来一直压制经济增长,6月库存销售比跌至七个月低位1.39个月。
本周市场为洞悉加息节奏,将会密切关注北京时间周四(8月18日)凌晨02:00美联储将发布的7月会议记录,还会将目光投向8月26日美联储主席耶伦在杰克森霍尔年会上的讲话。