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特朗普豁出去了:要提名页岩CEO当美国能源部长
刚刚被提名为美国共和党总统候选人的特朗普这就要给美国油气行业打兴,,奋,,剂了,据路透社从特朗普竞选团队内部的4个渠道获知的最新消息,特朗普打算提 名传奇页岩巨头,大陆资源公司首席执行官Harold Hamm 担任美国能源部长.如果落实,那么这将开美国历史上首位从油气业界老板直接担任能源部长的先河。油气君认为,特朗普为了美国油气行业,真是豁出去了。特朗普今年5月底,在页岩油重地北达科他州(North Dakota)首度深度阐述了他的能源政策。以下是特朗普能源政策的核心部分,油气君也会就其中一些关键政策从油气市场实际运行的角度进行解读。最后说说关于特朗普中意的这位页岩CEO的小故事。增加油气产量,同石油输出国组织OPEC干仗:特朗普提出只要能够让美国石油工人有活干,有钱赚,就应该多打井。尤其应该通过加大美国国内油气产量同OPEC干仗,不能让OPEC在油气板块继续发号施令。具体政策包括进一步开放在美国联邦政府土地进行油气勘探开发的监管条款。对于阻碍水力压裂技术运用的不必要的政策,特朗普打算一并废除。虽然有不少投资者提到增加油气产量对原油价格的影响,而低价将进一步限制资本支出,相当于减缓美国油气行业复苏。油气君认为从油气资本运行的角度看,这些投资者多虑了, 等特朗普上台,突破诸多阻力最后放开监管并且相关监管政策生效的时候至少也是2017年底到2018年,本来美国国内的页岩油气相比其他常规油气中的长周 期板块(比如深水油气勘探开发)已经具有明显的成本和回报优势,在新增供应无法满足需求的情况下,考虑到页岩油气的短周期,技术低风险且地缘政治风险极低 的特征,届时美国的页岩油气板块很可能在价格回升过程中率先获利。放松油气监管,批准具有重大意义的Keystone XL管道:特朗普认为“凡是过时的,不必要的,对于美国石油工人没有帮助的监管都应该被废止”。对于采用何种监管标准,特朗普就提出了一个标准“对于美国石油工人是否有好处”。于此同时,特朗普特别提出如果当选,只要加拿大支付买路钱,将会废除奥巴马政府之前拿环保大旗禁止加拿大Keystone XL 管道在美国国内部分进行建设的决议。油气君在此先帮助各位投资者了解一下Keystone 管道的重要意义。下图就是著名的联接加拿大油砂产地和美国原油交割地Cushing 以及美国德州炼油厂集群的Keystone 管道系统。图中红线,橘黄线,蓝线就是从2010年开始陆续投入运营的Keystone 管道系统1期,2期和3期。而下图中的绿线就是被奥巴马政府否决的Keystone管道系统4期( keystone XL)。目前,受到加拿大国内炼厂炼油能力以及需求有限的影响,目前加拿大油砂产地出产的重油绝大部分必须通过Keystone管道运至美国国内的炼厂集群 才能够得以被需求端消化。下图展示了在Keystone 管道的帮助下,美国从加拿大进口原油的量实现了巨大飞跃,从2010年Keystone管道系统1,2,3期投入运营以来,美国从加拿大进口的原油增加了 约100万桶/日的规模。相比Keytone管道系统的1,2,3期,Keystone管道系统4期(Keystone XL) 将能够大幅缩短原油运输距离,与此同时,Keystone XL将采用比1,2,3期更大的管径,这将进一步增加美国从加拿大进口原油的能力。从目前美国国内原油进口比例上看,如果进一步加大从加拿大进口原油(主 要为重油)的比例,实际上将很有可能进一步挤压从海运渠道的原油(主要为重油)进口。不同渠道的重油争抢市场份额较有可能使得其价格相对美国原油WTI的 折扣进一步增加。从油气市场实际投资的角度,重油相比WTI的折扣增加,实际上比较有可能进一步降低美国国内炼厂的原料油进料成本。如果仔细分析可以看出,特朗普先通过放松监管让美国上游油气勘探开发板块赚了钱,接着通过Keystone XL赚了加拿大人的买路钱,又强化进口重油的市场份额争夺战降低了美国下游炼油板块的成本,油气君认为从投资回报的角度,确实是典型的精明商人的打法。踢开全球气候协议和环保主义者,拯救油气行业:特朗普打算终止美国加入全球气候协议 (global climate accord) 的计划,表示那些妨碍复苏美国的油气行业的环保政策将被废除。特朗普的这项提议直接同民主党候选人希拉里提出的要加大可再生能源比例,限制非可再生能源比例的提议背道而驰。为了进一步打击民主党,特朗普采用了非常直接的攻击手段“民主党上台将严重摧毁美国的就业率”这样的口号。考虑到目前美国石油工业的从业人数远远大于环保和可再生能源行业的从业人数。从这个意义上说,油气君认为这确实是能够充分撩动油气从业者心扉的提议。油气君就本身主持北美油气勘探开发和油气投资交易的经验进行较为随意的估算显示,当前受到美国国内严格的环保政策影响的油气成本约为:油:5 - 15 美金/桶,天然气:0.3 – 1 美金/百万英热单位。虽然油气君知道这些个成本不可能全部都减掉,不过从中可以看出,特朗普及其背后团队深谙油气行业痛点,政策提议招招直击要害。而就目前的消息看,这背后的高人很可能就是目前传出将很可能被特朗普提名为美国能源部长的Harold Hamm 先生。说到Harold Hamm,这位可是美国著名的原油死多头。油气君这里顺便说个小故事,故事的主人公就是Harold Hamm,他的大陆资源公司是一家非常喜欢进行套期保值(通俗地说,就是采用相对固定的价格卖出未来的油气产量)的页岩油公司。不过在2014年 Harold Hamm的多头情操彻底战胜了他对套期保值的热爱。他在两年前油价刚开始下跌,跌幅还不怎么大的时候,认为油价不日就将涨回100美金,于是将大陆资源公 司2463.7万桶锁定在100.85美金/桶的Brent的套期保值合同给卖了,这直接造成大陆资源公司在2015年的收入遭受惨重打击 (平均每桶油少赚36美金),一心要大力发展油气的特朗普配合上原油死多头的页岩CEO当能源部长,油气君不得不说:这个组合本身就足以让美国的油工们激动地失眠了。